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6月24日中骏置业控股有限公司成功发行3.5亿美元优先票据

2015-06-26 14:29:50
楼盘网

2015年6月24日,中骏置业控股有限公司(股票代码:1966.HK)欣然宣布,成功发行3.5亿美元优先票据。此次发行总认购金额达14亿美金,获得全球投资者4倍超额认购,显示中骏置业再次获得国际资本市场认可。

中骏置业此次发行的美元优先票据年期5年,票面息率为10%。公司将寻求该票据在香港联交所挂牌交易,并已收到联交所有关票据合资格于联交所进行上市的确认。此次发行票据所得款项将为公司若干现有债务(包括2011年票据)进行再融资。汇丰银行及摩根大通担任了此次交易的联席全球协调人,而汇丰银行、摩根大通、海通国际、华泰金融控股(香港)、工银国际、野村证券及VTB Capital为本次票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

国际知名评级机构标普和穆迪针对此次优先票据的发行分别给予中骏置业B和B1的公司家族评级。标普公司在评价报告中指出,中骏置业的优势是其已在海峡西岸经济区树立了领先的市场地位和其拥有低成本的优质土地储备;穆迪公司在评价报告中表示,公司在今年七月份以后开盘的新项目(指上海的中骏广场、中骏天誉和中骏柏景湾等)将有助于公司完成2015年135亿的合同销售目标,同时预计中骏置业2015年度的确认销售收入将从2014年的69亿人民币大幅提升到90-100亿人民币。

中骏置业董事局主席黄朝阳先生表示:“此次美元优先票据的成功发行,充分说明公司近年来全面进军北京、上海和深圳等一线城市的战略调整,得到了广大投资人的认可和青睐。而中骏置业也将以此次票据发行为契机,优化债务结构,降低融资成本,夯实财务实力,加快实现全国化发展战略。”

中骏置业的战略布局聚焦于海峡西岸经济区、环渤海经济区、长三角经济区及珠三角经济区,目前在上述区域的11个城市拥有土地储备合计总规划建筑面积超过1000万平方米,可满足公司未来三到五年的发展与建设需要。据公司公布的相关数据显示,截至今年5月底,中骏置业累计实现合同销售金额约44.30亿元,累计合同销售面积53.68万平方米。

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